A sessão de Contatos

O que é a seção de Contatos?

A seção de contatos no BCHAT reúne todos os dados dos indivíduos que já entraram em contato com sua empresa através dos canais integrados ou que foram adicionados manualmente. Ela serve como um CRM (Customer Relationship Management) simplificado, permitindo que você visualize, gerencie e organize informações sobre seus clientes, como nome, e-mail, número de telefone, localização, conversas associadas e outros atributos personalizados.

Você pode acessar a tela de contatos clicando na aba “Contacts” na barra lateral esquerda do painel do BCHAT. A interface exibe uma lista de contatos com detalhes básicos e opções para filtragem, segmentação e edição.

Como adicionar contatos?

Existem três formas principais de adicionar contatos ao BCHAT:

Upload manual:
- Adicionar um único contato: Na tela de contatos, clique no botão “New Contact” (Novo Contato) no canto superior direito. Preencha os detalhes disponíveis, como nome, e-mail e telefone, e clique em “Submit” (Enviar).
- Importar uma lista de contatos: Clique no botão “Import” (Importar) e faça o upload de um arquivo CSV contendo os dados dos contatos. O arquivo deve seguir um formato específico (você pode baixar um modelo de exemplo no próprio BCHAT). Esse método é ideal para migrar bases de dados de outras plataformas, como Zendesk ou Intercom.
Formulários de pré-chat:
- Se você ativar um formulário de pré-chat no widget de chat ao vivo, os clientes que preencherem informações como e-mail ou nome serão automaticamente salvos como contatos no BCHAT. Por exemplo, se um cliente chamado João fornecer seu e-mail em um formulário, ele será registrado como um novo contato.
Mensagens de saudação (Channel Greeting):
- Quando um cliente insere seu e-mail ou outras informações em uma mensagem de saudação configurada em um canal (como o widget de chat), esses dados também são automaticamente salvos como um novo contato.

Gerenciamento de contatos

A seção de contatos oferece várias ferramentas para organizar e gerenciar as informações dos clientes:

Visualização de detalhes:
- Ao clicar em um contato, você acessa uma página dedicada com todas as informações disponíveis, incluindo:
- Dados padrão: nome, e-mail, telefone, localização, etc.
- Atributos personalizados: informações específicas do seu negócio, como plano de assinatura ou data de cadastro, que podem ser configuradas no BCHAT.
- Conversas associadas: histórico de todas as interações do contato em diferentes canais.
- Notas: espaço para adicionar observações internas sobre o contato.
Filtros e segmentação:
- Você pode filtrar contatos com base em critérios como rótulos (labels), localização, ou atributos personalizados. Por exemplo, é possível visualizar apenas contatos com o rótulo “VIP” ou de uma cidade específica.
- Filtros frequentes podem ser salvos como segmentos para acesso rápido. Esses segmentos aparecem na barra lateral secundária e são úteis para organizar grupos de contatos, como “clientes inativos” ou “leads qualificados”.
Rótulos (Labels):
- Contatos podem ser categorizados com rótulos para facilitar a organização. Por exemplo, você pode marcar um contato como “novo cliente” ou “suporte técnico”. Esses rótulos também podem ser usados para filtrar contatos ou disparar campanhas específicas.
Ordenação:
- A lista de contatos pode ser ordenada por colunas, como nome (ordem alfabética) ou data de criação (mais recentes primeiro). Basta clicar no ícone de setas ao lado do título da coluna desejada.

Funcionalidades adicionais

Atributos personalizados:
- Além dos campos padrão (nome, e-mail, etc.), você pode criar atributos personalizados para armazenar informações específicas do seu negócio, como “última compra” ou “tipo de assinatura”. Esses atributos podem ser usados em filtros, segmentações e até em automações.
Integração com campanhas:
- Os contatos podem ser agrupados em segmentos para envio de campanhas, como mensagens SMS ou notificações no chat ao vivo. Por exemplo, você pode criar uma campanha para enviar uma oferta a todos os contatos com o rótulo “cliente recorrente”.
Histórico de conversas:
- Cada contato tem um histórico completo de interações, acessível em sua página dedicada. Isso permite que os agentes vejam rapidamente o contexto de todas as conversas anteriores, independentemente do canal usado.
Casos de uso práticos
- Suporte ao cliente: Use a seção de contatos para acompanhar o histórico de interações e oferecer suporte personalizado com base nas informações disponíveis.
- Gestão de leads: Crie segmentos para leads quentes, mornos ou frios e use essas categorias para campanhas de marketing ou follow-ups.
- Migração de plataformas: Importe contatos de outras ferramentas, como Intercom ou Freshdesk, para centralizar sua base de clientes no BCHAT.
- Organização interna: Adicione notas e rótulos para manter a equipe alinhada sobre informações importantes de cada contato.

Dicas para otimizar o uso

Mantenha os dados atualizados: Revise regularmente os contatos importados ou adicionados automaticamente para garantir que as informações estejam corretas.
Use atributos personalizados: Eles são poderosos para personalizar a experiência do cliente e criar fluxos de trabalho mais eficientes.
Aproveite os segmentos: Salvar filtros como segmentos economiza tempo e facilita o acesso a grupos específicos de contatos.
Combine com automações: Integre a seção de contatos com as automações do BCHAT para disparar ações com base em eventos, como enviar uma mensagem automática para novos contatos.

O que significa agrupar contatos com filtros e criar segmentos?

No BChat, os filtros permitem que você selecione contatos com base em critérios específicos, como nome, e-mail, localização, rótulos, atributos personalizados, entre outros. Após aplicar esses filtros, você pode salvar a combinação como um segmento personalizado, que fica disponível na barra lateral secundária da seção de contatos. Isso elimina a necessidade de recriar os mesmos filtros repetidamente, permitindo acesso rápido a grupos específicos de contatos, como “clientes VIP” ou “leads de São Paulo”.

Benefícios de usar filtros e segmentos

Economia de tempo: Você não precisa recriar filtros complexos toda vez que quiser acessar um grupo específico de contatos.
Organização: Segmentos ajudam a manter sua base de contatos organizada, facilitando a gestão de grupos como leads, clientes recorrentes ou contatos por região.
Campanhas direcionadas: Use segmentos para enviar campanhas personalizadas, como mensagens SMS ou notificações no chat, para grupos específicos.
Análise de dados: Segmentos permitem analisar rapidamente grupos de contatos, como quantos clientes de um determinado plano estão ativos.

Dicas para otimizar o uso de filtros e segmentos

Use nomes descritivos: Escolha nomes claros para os segmentos, como “Leads Quentes 2025” ou “Suporte Técnico RJ”, para facilitar a identificação.
Aproveite atributos personalizados: Se você configurou atributos como “data de inscrição” ou “valor do plano”, use-os nos filtros para criar segmentos mais precisos.
Combine com rótulos: Filtrar por rótulos (ex.: “novo cliente” ou “problema resolvido”) é uma maneira eficaz de categorizar contatos.
Atualize regularmente: Revise os segmentos periodicamente para garantir que os filtros ainda são relevantes, especialmente se sua base de contatos cresce ou muda.